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A股境外发行GDR迎小高潮 多家公司本周登陆瑞交所

7月24日晚间,杉杉股份、科达制造、格林美发布其发行全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所上市的最新进展。杉杉股份、科达制造已确定发行价格,并确定将于瑞士时间7月28日在瑞士证券交易所挂牌上市。

7月24日晚间,杉杉股份、科达制造、格林美发布其发行全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所上市的最新进展。杉杉股份、科达制造已确定发行价格,并确定将于瑞士时间7月28日在瑞士证券交易所挂牌上市。

今年3月,国务院金融稳定发展委员会专题会议提出继续支持各类企业到境外上市,A股上市公司随后掀起赴境外发行GDR的小高潮。据上海证券报记者统计,截至7月24日,今年已经发行和拟发行GDR的A股上市公司已经多达十数家。

有投行人士表示,GDR的成功发行一方面拓展了企业的境外融资渠道,另一方面提升了企业的海外影响力,对其全球化发展有重要意义。

瑞交所本周将迎首批A股GDR企业

根据公告,杉杉股份已确定本次发行的最终价格为每份GDR20.64美元,发行的GDR数量为1544.23万份,所代表的基础证券A股股票为7721.15万股,募集资金约为3.19亿美元。

科达制造此次GDR最终发行价格为每份14.43美元,发行数量为1200万份,所代表的基础证券A股股票为6000万股,募集资金总额1.73亿美元。

杉杉股份、科达制造均将于7月28日在瑞士证券交易所挂牌上市,成为"沪伦通"扩容后首批进入瑞士资本市场的中国公司。

同样选择在瑞士资本市场发行GDR的格林美也已在路上。继7月22日获瑞士交易所监管局批准发行后,格林美7月24日晚间公告,已经初步确定了本次发行的GDR价格区间,为每份12.16美元至12.52美元,发售期为2022年7月25日(中欧夏令时间)。公司预计最终发行数量、价格及募集资金总额将于7月25日(中欧夏令时间)左右确定。

7月21日,国轩高科公告称,于近日获得瑞士交易所监管局关于公司申请发行全球存托凭证(GDR),并在瑞士证券交易所上市的附条件批准,瑞士交易所监管局同意公司的GDR在满足惯例性条件及瑞士证券交易所修订后的GDR相关规则生效后在瑞士证券交易所上市。

GDR发行掀小高潮

今年2月,为进一步便利跨境投融资、促进要素资源的全球化配置,推进资本市场制度型开放,中国证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》,将互联互通存托凭证机制东向联通拓展至深交所符合条件的上市公司,西向联通拓展至瑞士、德国等欧洲市场。

在政策支持下,我国迎来了GDR发行小高潮。

除了上文提到的4家公司,包括三一重工、乐普医疗、明阳智能、方大炭素、东鹏饮料、健康元、欣旺达、巨星科技、韦尔股份等在内的多家公司先后公告表示,拟发行GDR赴境外上市。

其中,明阳智能发行的GDR 已于7月13日在伦敦证券交易所挂牌上市。明阳智能成为互联互通存托凭证业务新规实施以来,首家完成GDR境外上市的A股上市公司。

统计发现,拟境外发行GDR上市的企业中,除明阳智能选择伦交所,欣旺达、巨星科技选择伦交所或瑞交所外,其余10家均选择在瑞交所上市。另外,相比之前沪伦通企业均来自上交所,今年以来,计划发行GDR的12家企业有多家来自深交所。此外,民营企业成为发行GDR赴境外上市的主力。

上述投行人士称,对于上市公司而言,境外发行GDR可以帮助公司拓宽融资渠道;同时通过与境外资本市场的直接对接,可吸引境外专业投资机构和产业投资者,进一步完善公司股权结构。

新能源公司集体"抢滩"

"对于科达制造而言,GDR的发行一方面可拓展境外融资渠道,让公司接触更多境外投资者,促进股东结构多元化;另一方面,可直接提升科达品牌的海外影响力,对全球化战略发展有着里程碑式意义。"科达制造表示。2021年,科达制造海外营收为46.16亿元,约占整体收入的五成。

杉杉股份表示,此举将提升公司的海外品牌知名度和影响力,拓宽海外金融融资能力,为公司的国际化发展提供充足的资金和金融资源保障。

在这轮发行GDR企业中,新能源产业链特别是锂电池产业链企业众多,这些企业希望借助发行GDR推进国际化战略。

国轩高科就是其中一家。公司表示,作为全球动力锂电池制造领军企业之一,国轩高科在不断加大研发技术投入的同时积极拓展全球市场。近年来,公司动力电池产品出货量快速增加,全球市占率稳居前列,海外客户对公司产品的订单需求提升尤其明显。

"我们计划在欧洲、北美、亚洲等海外市场,加大动力电池产能和配套产业等建设,快速实现海外市场布局。同时,吸引海外优秀研发技术人员和管理团队,从而打造优秀的本地化团队,完善公司全球化产业链研发体系,加快实现研发产业化步伐。本次GDR发行上市将有利于扩大公司产品全球市占率,有利于提升公司经营业绩,持续推动公司健康发展。"国轩高科董秘、财务总监潘旺表示。

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